Lenzing привлекает 300 млн евро: производитель волокон делает ставку на премиум

Австрийский производитель целлюлозных волокон Lenzing AG 1 октября 2026 года начал полностью гарантированное увеличение капитала с преимущественным правом подписки с целью привлечь около 300 млн евро. Цена подписки — 8,65 евро за акцию; акционеры могут приобрести 9 новых акций на каждые 10 имеющихся. Период подписки — с 6 по 20 октября 2026 года, права торгуются на Венской фондовой бирже с 6 по 14 октября. Основанием служит полномочие внеочередного общего собрания от 25 августа 2026 года.

Основные факты

• Акции и цена: выпускается 34 756 362 новых акций. Цена предполагает скидку 42,50% к теоретической цене без права, рассчитанной по закрытию 30 сентября 2026 года.
• Крупные акционеры: синдикат B&C Group и Suzano S.A. — косвенных мажоритарных акционеров Lenzing (52,25%) — обязался исполнить все свои права примерно на 157,1 млн евро. Oberbank AG (3,87%) также исполнит все права.
• Стратегия: средства направят на стратегию «Grow Nonwovens, Reset Textiles»: заметно расширить бизнес нетканых материалов и сосредоточить текстильное направление на дифференцированных премиальных сегментах и стратегических партнёрствах с клиентами.
• Производственная сеть: выпуск волокна в Хайлигенкройце (Австрия) прекратится в конце первого квартала 2027 года, в Гримсби (Великобритания) — до конца 2027 года; объёмы переносятся на другие заводы Lenzing. Продажа завода в Пурвакарте (Индонезия) продолжается.
• Финансирование и цели: Lenzing также привлекла новое финансирование до 300 млн евро и продлила действующие кредиты до 2030 года. Программа повышения эффективности нацелена на экономию 120 млн евро по сравнению с 2025 годом; в среднесрочной перспективе компания хочет увеличить EBITDA на 150 млн евро, выйти на маржу EBITDA 20–25% и снизить чистую долговую нагрузку ниже 2,5x EBITDA.
• Руководство: генеральный директор Lenzing Group Георг Касперковиц заявил, что сделка даёт финансовую гибкость для расширения нетканого направления и перепозиционирования текстильного бизнеса.

Почему это важно

Lenzing владеет брендами TENCEL™ и LENZING™ ECOVERO™; по описанию самой компании, её волокна применяются в домашнем текстиле — постельном белье, коврах, шторах, полотенцах и обивке. Сосредоточение текстиля на премиальных сегментах и стратегических партнёрствах, остановка выпуска волокна на двух европейских заводах и перенос объёмов напрямую касаются планов закупок на 2027 год у производителей домашнего текстиля на основе лиоцелла и вискозы. Полная гарантия банков и обязательства основных акционеров обеспечивают привлечение запланированной суммы.

Что могут сделать участники

• Производители постельного белья, полотенец и штор из лиоцелла или вискозы: уточните у поставщиков пряжи и тканей, с какого завода Lenzing будет поступать волокно для заказов 2027 года и как переход в Хайлигенкройце и Гримсби повлияет на сроки поставки.
• Компании, выпускающие премиальные линии из брендового волокна: курс Lenzing на стратегические партнёрства с клиентами может открыть возможность переговоров для производителей, указывающих брендовое волокно на этикетке; держите наготове сертификаты и документы о прослеживаемости.
• Все участники: следите за завершением подписки 20 октября и расчётами, ожидаемыми 23 октября.

Источники: Сообщение Lenzing AG (EQS), 1 октября 2026 г. · FashionUnited, 1 октября 2026 г. · Legal Desire, 6 октября 2026 г. · Lenzing, применение в домашнем текстиле