Lenzing capta 300 M€: el proveedor de fibras apuesta por el textil premium

El productor austriaco de fibras celulósicas Lenzing AG lanzó el 1 de octubre de 2026 una ampliación de capital totalmente asegurada con derechos de suscripción preferente, con el objetivo de captar unos 300 millones de euros brutos. El precio de suscripción es de 8,65 euros por acción; los accionistas pueden suscribir 9 acciones nuevas por cada 10 que posean. El periodo de suscripción va del 6 al 20 de octubre de 2026 y los derechos cotizan en la Bolsa de Viena del 6 al 14 de octubre. La operación se basa en la autorización de la junta general extraordinaria del 25 de agosto de 2026.

Datos clave

• Acciones y precio: se emiten 34.756.362 acciones nuevas. El precio supone un descuento del 42,50 % sobre el precio teórico ex derecho calculado con el cierre del 30 de septiembre de 2026.
• Grandes accionistas: el sindicato formado por B&C Group y Suzano S.A., accionistas mayoritarios indirectos de Lenzing (52,25 %), se comprometió a ejercer todos sus derechos, unos 157,1 millones de euros. Oberbank AG (3,87 %) también ejercerá todos sus derechos.
• Estrategia: los fondos apoyan la estrategia «Grow Nonwovens, Reset Textiles»: ampliar de forma notable el negocio de no tejidos y centrar el textil en segmentos premium diferenciados y alianzas estratégicas con clientes.
• Red de producción: la producción de fibra cesará en Heiligenkreuz (Austria) al final del primer trimestre de 2027 y en Grimsby (Reino Unido) antes de que acabe 2027; los volúmenes se trasladan a otras plantas de Lenzing. La venta de la planta de Purwakarta (Indonesia) sigue en curso.
• Financiación y objetivos: Lenzing también aseguró nueva financiación de hasta 300 millones de euros y prorrogó sus líneas actuales hasta 2030. Un programa busca ahorros de 120 millones frente a 2025; a medio plazo, el objetivo es elevar el EBITDA en 150 millones, lograr un margen EBITDA del 20 al 25 % y reducir el apalancamiento neto por debajo de 2,5 veces el EBITDA.
• Dirección: Georg Kasperkovitz, consejero delegado del Grupo Lenzing, afirmó que la operación aporta la flexibilidad financiera para ampliar los no tejidos y reposicionar el textil.

Por qué importa

Lenzing es titular de las marcas TENCEL™ y LENZING™ ECOVERO™ y, según la propia empresa, sus fibras se usan en textil hogar como ropa de cama, alfombras, cortinas, toallas y tapicería. El enfoque del textil en segmentos premium y alianzas estratégicas, el cierre de la producción de fibra en dos plantas europeas y el traslado de volúmenes afectan directamente a la planificación de compras de 2027 de los fabricantes de textil hogar a base de lyocell y viscosa. El aseguramiento total por parte de los bancos y los compromisos de los principales accionistas garantizan el importe previsto.

Qué pueden hacer los miembros

• Fabricantes de ropa de cama, toallas y cortinas con lyocell o viscosa: pregunten a sus proveedores de hilo y tejido de qué planta de Lenzing llegará la fibra de sus pedidos de 2027 y cómo afectará la transición de Heiligenkreuz y Grimsby a los plazos.
• Empresas con líneas premium de fibra de marca: el giro de Lenzing hacia alianzas estratégicas con clientes puede abrir conversaciones a fabricantes que muestran la fibra de marca en la etiqueta; tengan listos certificados y documentos de trazabilidad.
• Todos los miembros: sigan el cierre de la suscripción el 20 de octubre y la liquidación prevista para el 23 de octubre.

Fuentes: Comunicado de Lenzing AG (EQS), 1 de octubre de 2026 · FashionUnited, 1 de octubre de 2026 · Legal Desire, 6 de octubre de 2026 · Lenzing, aplicaciones de textil hogar