Lenzing, 300백만 유로 자본 확충: 섬유 공급업체 프리미엄 중심으로 전환

오스트리아 셀룰로오스 섬유 제조업체 Lenzing AG는 약 300백만 유로의 총수익을 목표로 은행단이 전액 인수 보증하는 주주 우선청약권부 유상증자를 2026년 10월 1일 개시했다. 신주 발행가는 8.65유로이며, 기존 주주는 보유 주식 10주당 신주 9주를 인수할 수 있다. 청약 기간은 2026년 10월 6–20일이고, 신주인수권은 10월 6–14일 빈 증권거래소에서 거래된다. 이번 증자는 2026년 8월 25일 임시 주주총회에서 부여된 권한에 근거한다.

핵심 정보

주식 수 및 가격: 신주 34,756,362주가 발행된다. 발행가는 2026년 9월 30일 Lenzing 주식 종가를 기준으로 산출된 이론적 권리락 가격 대비 42.50% 할인된 수준이다.
주요 주주: Lenzing의 간접 과반 주주인 B&C Group과 Suzano S.A.로 구성된 컨소시엄(지분 52.25%)은 약 157.1백만 유로에 달하는 모든 권리를 행사하기로 약정했다. Oberbank AG(지분 3.87%) 또한 권리 전부를 행사할 예정이다.
전략: 조달 자금은 “Grow Nonwovens, Reset Textiles” 전략에 투입되어 부직포 사업을 대폭 확장하고, 텍스타일 사업은 차별화된 프리미엄 세그먼트와 전략적 고객 파트너십에 집중한다.
생산 네트워크: 하일리겐크로이츠(오스트리아) 공장의 섬유 생산은 2027년 1분기 말에, 그림즈비(영국) 공장은 2027년 말까지 중단되며 생산 물량은 다른 Lenzing 공장으로 이전된다. 푸르와카르타(인도네시아) 공장 매각 절차는 계속 진행 중이다.
자금 조달 및 목표: 회사는 추가로 최대 300백만 유로의 신규 자금을 확보하고 기존 대출 만기를 2030년으로 연장했다. 2025년 대비 120백만 유로 절감을 목표로 하는 프로그램이 시행 중이며, 중기적으로 EBITDA 150백만 유로 증가, 20–25%의 EBITDA 마진, 순부채/EBITDA 비율 2.5배 미만을 목표로 삼고 있다.
경영진: Lenzing 그룹 CEO는 이번 증자가 부직포 사업을 확장하고 텍스타일 사업을 재정립하는 데 필요한 재무적 유연성을 제공한다고 밝혔다.

중요한 이유

Lenzing은 TENCEL™ 및 LENZING™ ECOVERO™ 브랜드의 소유사로, 회사 정의에 따르면 해당 섬유는 이불커버, 카펫, 커튼, 타월, 가구용 직물 등 홈 텍스타일 분야에 사용된다. 텍스타일 사업부의 프리미엄 세그먼트 및 전략적 고객 파트너십 집중, 유럽 내 두 공장의 섬유 생산 중단 및 타 공장으로의 물량 이전은 라이오셀과 비스코스 기반 홈 텍스타일 제조업체의 2027년 공급 계획에 직접적인 영향을 미친다. 은행단의 전액 인수 보증과 주요 주주의 참여 약정은 목표 금액 조달을 뒷받침한다.

회원이 취할 수 있는 조치

라이오셀 또는 비스코스를 사용하는 이불커버, 타월 및 커튼 제조업체: 원사 및 원단 공급업체에 2027년 주문 물량의 섬유가 어느 Lenzing 공장에서 공급되는지, 그리고 하일리겐크로이츠와 그림즈비 전환이 납기에 미치는 영향을 문의한다.
브랜드 섬유로 프리미엄 라인을 구축하는 기업: Lenzing이 텍스타일 부문에서 전략적 고객 파트너십으로 방향을 전환함에 따라 제품 라벨에 브랜드 섬유를 표기하는 제조업체에게는 파트너십 협의 기반이 될 수 있으므로 인증서와 추적성 문서를 준비해 둔다.
전체 회원사: 10월 20일 마감되는 청약 기간과 10월 23일로 예정된 거래 완료 일정을 주시한다.

출처: Lenzing AG 공시(EQS), 2026년 10월 1일 · FashionUnited, 2026년 10월 1일 · Legal Desire, 2026년 10월 6일 · Lenzing, 홈 텍스타일 응용 분야